从很小的时候起，苗木野空（广桥凉 配音）就对卡莱多剧团的表演充满了憧憬之情。如今，已经长大的她终于有能力开始追逐自己的梦想了，信心满满的空踏上了前往美国的旅途，她发誓要成为剧团的一份子，给更多的孩子带去欢乐。可惜事与愿违，刚刚踏上美国的土地，空就迷失了方向，在经历了一系列波折之后，迷糊的她居然错过了

中学时代，暴走族鬼冢英吉和弹间龙二组成的“鬼爆二人组”曾经声名显赫，机车、拳头、鲜血、爱情、友情，构成了他们多彩而起伏的青春。随着年龄增长，青春孟浪的少年也逐渐归于沉寂。龙二和女友小渚合理经营机车修理店，平凡而幸福；英吉则进入一所九流大学混日子，色心高涨的他为了能勾搭高校女生，竟然打算当老师！阴差阳

　　在充满音乐风情的城市－加音町成长的青梅竹马北条响和南野奏，虽然升上国中后的二人个性总是不合，但却因着相同的兴趣“音乐”而有了连结。某天响与奏正巧在旧歌剧院撞见时，音乐王国“大调岛”的精灵－哈咪出现了，为了不让“小调岛”的敌人继续将传说的乐谱中“幸福的旋律”变成“不幸的旋律”音符，所以找寻能够以“