清朝末年，天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的老实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手

　　某晚，丁娟赴约去见男友李良，发现他倒死在自己屋内。东海市公安局干警钱凯（徐敏）、陈明辉（仲星火）接到报案后，火速赶到案发现场。法医鉴定李良之死属他杀后，两人注意到一些诸如李良伤口上有根细小的鸟类羽毛、茶杯上有一个明显的指纹之类的蛛丝马迹，其中在李良的笔记本上，有一句“阿三，我决不放过你！”的话。

　　抗日战争时期，日寇入侵我国，广州沦陷。青年学生谭天华随父母前往澳门避难，途中父亲及其他26名抗日志士被日寇渡边大卫及其勾结的“双头鹰”匪帮钱云翔，“龙门帮”沙立标等人杀害，谭天华和谭母被烂仔宏昆救下后逃至澳门，宏昆屡次勒索最后强暴了谭母，谭母含恨自缢而死。　　谭天华悲愤之极，在坟场上铁锹怒劈凶手

1976年夏，洛城驯兽团到北州市演出，人们争相观看，而北州市文工团演出的阴谋话剧《占领颂》却门庭冷落。市革委会陈常委和文化局闻局长绞尽脑汁要拆驯兽团的台。陈常委命令供电所断电，闻处长强令把动物关进动物园展览。小演员延宝、小红带着小白狗“雪花”和黑熊“栗子球”跑出来。闻处长要烧死“雪花”，安教授骗闻处